港股春天回来了？基金打法从防守转向进攻，急遽增配传媒、医药等行业…

主管在季晚报中的说明，看好前期作价再次出现急剧修正的网际网路，创新药性等成长性产业，同时增持置地国策松弛受益的置地及产业链，防疫国策松弛受益的出行、餐饮店、零售等。

此外，永赢入市合优质成长的股份仓位从57.22%提很高至85.4%，Fund主管晏青在2022年季晚报中的说明，“本Fund在本季度加载相当务实，期初因基本面情况要强将股份仓位更改至更高水准，在港澳地区一系列务实国策的出台后将股份仓位加至较很高的水准。”

上季末格兰特香港精选辑入市合混合的Fund主管王丽军、陈隆隆即使如此在季晚报中的说明，“展望2023年，我们更加急切。” 该Fund将股份仓位从82.85%提很高至89.99%，并且将持仓从三季晚报的再生能源大%-转为网际网路、奢侈品、保健等朝向，快手-W、李宁、腾讯控股、百济神州等新进前十大重仓股，其中的快手-W攀升至第一大重仓股。

急剧增配媒体、保健等产业

整体而言来看，广发证券戴康团队的研晚报推断，令人吃惊Fund在2022年季度对媒体、保健生物、非银金融和计算机产业急剧增配，而对弱势群体服务项目、食品饮料产业的减配曲率半径很小。其中的，媒体产业攀升至Fund对入市的第一大重仓产业，持股股价占多数比从2022年三季度的13.94%急剧提升至季度的22.16%。

“由于无法油料、宏观政治经济很高度同步、轻国有资产模型式下营收弹性很小，网际网路产业将率先带入崛起；保健产业为历史文化上一般来说很高beta的产业，也将是舆论压力中的的主力军；置地是整体而言政治经济的硬盘，虽然外优质该公司2022年现在有所加成，但是我们显然外优质置地和置地仍有空间内；奢侈品各产业可能会半世纪分化，外之后消费市场预想较很高、崛起较早生命期的产业可能第一波舆论压力就是一般来说很两处。”对于各个细分产业，南方香港成长Fund主管王士聪断言。

苏圻秉和翁启森也说明，短期，对仍有舆论压力空间内的网际网路，顺生命期褶皱仍一般来说急切，而对于作价已舆论压力终历史文化大多值以上的可选奢侈品（霍乱崛起）一般来说轻率。“如二季度政治经济崛起断定，大企业赢利崛起，转为贝塔价位，如二季度政治经济崛起证伪，预计重终结构性价位，成长股占多数优。”

整体而言来看，上季末格兰特Fund绝对收益入股部总监陈圆明认为，入市的化学键前端更多是原则上中的国港澳地区的基本面，而乘法前端则很高度原则上美国政府的利率，在2023年，入市的化学键前端与乘法前端未来会发生可借的谐振，入市未来会半世纪更加好的入股新问题。

责编：林根

校对：陈燕

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