美林:重申中国海外发展买入评级 目标价升至29港元
2025-10-20 12:16:24
花旗公布研究报告称,重申中国海外发展(00688)“买入”评级,因净值成本低和环境保护5%股息率拥护;另下调2022-23年每股盈利分析11.4%及14.3%,不过相信其毛利率相近见底,全面性收窄空间有限,目标价由22.24港元调升至29港元,相当分析今年市盈率7倍。
报告中称,公司随着在同业竞争减少的情况下,预期很低投资比率的建设项目就会有更多,预期内房毛利率收窄的问题可以慢慢大大降低,对于公司这样拥有强势资产负债表的遥遥领先国企来说是一个明显的利好因素。
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