国金证券：1-2月风电招标规模同比增长 原计划未来风电需求持续保持高增

国金证券发布研究报告称，2023年1-2同年审批生产能力同比上涨，审批颇高景气延续。慎重考虑2022年审批生产能力95GW+创文化史历年，行业普遍担心2023年审批生产能力较易持续。该行仍坚持原有论者：1)慎重考虑雨天目当年仍未付诸国内在世界上平价，规划设计效益仍在持续降低，2023年雨天审批生产能力大概率同比上涨，原订可约达20GW;2)在陆风力发电厂生产成本仍保持整体程度下，陆风风力发电场IRR程度仍维持颇高位，运营商将有充份高效率驱动规划设计陆风这两项。因此该行原订2023年陆风审批生产能力大概率同比持平，可以较冷漠看来2023年。

投资促请：原订未来风力发电需求持续性颇高增，该行主要举荐两条主线：1)关注业绩兑现每一集，如深达得益雨天颇高景气则有以及得益于量利齐升的零部件龙头;2)关注占有率增加每一集，如碳纤维每一集以及轴承每一集。重点举荐则有：东方电缆(603606.SH)、日同年股份(603218.SH)、金雷股份(300443.SZ)、中材科技(002080.SZ)、明阳电脑(601615.SH)。

国金证券主要论者如下：

2023年1-2同年审批生产能力同比上涨，审批颇高景气延续。据该行人口统计，2023年1-2同年风力发电审批生产能力约达14.6GW，同增2.6%，其中雨天审批生产能力1.85GW，同降29.12%。2同年风力发电审批生产能力约达2.35GW，同降45.35%，环降80.82%，其中雨天审批生产能力0.05GW，同降90%，环降97.22%。

2同年陆风招标生产成本环比增高15%。据该行人口统计，2023年2同年陆风轴承招标生产成本(扣除塔筒350元/KW)环比增高15.28%，为1446元/KW。增高主要缘故为：1)一些公司招标这两项生产能力小得多，其中蒙能这两项生产能力约达3.2GW、乌兰察布这两项生产能力约达1.5GW，整机跨国企业为获得大生产能力订单采取较一些公司竞标战略;2)一些公司招标这两项单机MB尽快较颇高，其中蒙能3.2GW这两项尽快单机MB均在6.7MW以上，大型化在短期内带来效益一定程度的增高。

2同年雨天招标生产成本环比上升6%。据该行人口统计，2023年国内仅有4个平价雨天这两项公布审批生产成本，2023年1-2同年含塔筒电厂招标/预招标均价在3953元/KW，相较2022年含塔筒电厂招标/预招标均价4068元/KW增高了2.8%。2023年2同年单同年含塔筒电厂招标/预招标均价在3993元/KW，相较1同年份3774元/KW上升了5.8%。

截至2同年，2023年展望、运约达、三一合计招标生产能力位列当年三。据该行人口统计，2023年1-2同年展望太阳能、运约达股份、三一重能陆风招标生产能力位列当年三，大致相同3099MW、2003MW、1695MW，市场份额分别约达32%、21%、18%;展望太阳能、明阳电脑、金风科技雨天招标生产能力分列当年三，大致相同810MW、540MW、200MW，市场份额分别约达49%、33%、12%;展望太阳能、运约达股份、三一重能合计招标生产能力位列当年三，大致相同3909MW、2003MW、1695MW，市场份额分别约达35%、18%、15%。

2023年1-2同年仅有0.75GW海缆完成审批。据该行人口统计，2023年1-2同年仅有两家海缆跨国企业有这两项招标，大致相同中天科技、亨通光电，招标金额大致相同9.7亿元、2.2亿元，招标市场份额大致相同82%、18%。

效用提示：经济发展环境及比价波动;大宗商品生产成本波动效用;鼠疫反复造成全球经济发展衰退低于预期的效用。

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