港股春天回来了？基金打法从防守转向进攻，大幅增配香港传媒、医药等行业

K）$、$中所信证券（06030.HK）$、$西方宏桥（01378.HK）$、$安踏体育（02020.HK）$等多只交易日。两位慈善机构老板在季报中所回应，看好初期市价浮现急遽修正的因特网，创取而代之药等成长性大型跨国企业，同时增持房地产措施来使受益的房地产及产业链，防疫措施来使受益的提供方便、休闲娱乐、零售店等。

此外，永赢交易日弁优质成长的公司股票仓位从57.22%提很高至85.4%，慈善机构老板晏青在2022年季报中所回应，“本慈善机构在本季度操作比较全力，期初因基本上面情况较弱将公司股票仓位调整至较低水平，在内地一系列全力措施的下发后将公司股票仓位加至很很高的水平。”

上投效摩根内地Remix交易日弁混合的慈善机构老板王丽军、赵隆隆非常是在季报中所回应，“愿景2023年，我们非常乐观。” 该慈善机构将公司股票仓位从82.85%提很高至89.99%，并且将持仓从三季报的能源大比重改向因特网、消费、医药学等方向，$快手-W（01024.HK）$、$李宁（02331.HK）$、$腾讯控股（00700.HK）$、$百济神州（06160.HK）$等取而代之进前十大重仓股，其中所快手-W挤身至第一大重仓股。

急遽增配东方日报、医药学等大型跨国企业

基本来看，广发证券戴康小组的研报推测，时以慈善机构在2022年季度对东方日报、医药学生物、非银金融和计算机大型跨国企业急遽增配，而对全球化服务、食品饮料大型跨国企业的减配幅度较大。其中所，东方日报大型跨国企业挤身至慈善机构对交易日的第一大重仓大型跨国企业，认购估值占多数比从2022年三季度的13.94%急遽提升至季度的22.16%。

“由于没有库存、货币政策发展水平同步、轻负债模型式下收益周内性较大，因特网大型跨国企业将先于引领的发展；医药学大型跨国企业为历史记录上相较很高beta的大型跨国企业，也将是回击中所的精锐部队；房地产是基本经济发展的驱动器，虽然大部分优质公司2022年年前就有所化学反应，但是我们视为大部分优质房地产和物业仍有空间；消费各大型跨国企业有可能会迈入分化，大部分在此之后市场需求预计很很高、的发展年前时间段的大型跨国企业有可能第一波回击就是相较两处。”对于各个拆成大型跨国企业，北方内地成长慈善机构老板王士聪解释。

苏圻秉和翁启森也回应，短期，对仍有回击空间的因特网，顺时间段海沟仍相较乐观，而对于市价已回击回历史记录均值以上的除此以外消费（疫情的发展）相较谨慎。“如二季度经济发展的发展确认，跨国企业盈利的发展，改向米拉价位，如二季度经济发展的发展正确性，预计转到结构性价位，成长股占多数优。”

基本来看，上投效摩根慈善机构显然收益投效资部技术顾问刘华严指出，交易日的原子前端非常多是挂勾西方内地的基本上面，而有理数前端则水平挂勾美国的利率，在2023年，交易日的原子前端与有理数前端月内发生相反的振动，交易日月内迈入非常好的投效资机遇。

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