财报解读丨英特尔：CPU业务复苏的背后暗藏隐忧

商领先的iPad集成电路创意将“生成式人工智能放入[用户]盘子”之外，Motorola还将把彼此之间关系统整合到Snapdragon X中都，有效与AMD再一另一款的Meteor LakeIntel彼此之间恶性竞争。

总而言之，AMD的零售商比重增加机遇始终接踵而来中都断的安全性，尤其是在恶性即使如此加大创意针对性的意味着。这不必要之前限制AMD强化其 PC 护城河的日前和可行性。

与此同时，AMD代工服务的持续性增加始终是人们关切的焦点。周内该该公司部门的年收入销售收入增加 82% 至 3.11 亿美元，为 2023 年全年的惊人减缓铺平了道路。尽管 IFS 年收入在AMD重组该公司中都仍只占到名义比重，且利润率改善受限制，但该该公司部门的减缓说明了零售商身心健康分享费用并逐步扩大数量。

然而，这方面的执行安全性始终较高，因为董事会之前警告说是，由于 IFS 触发成本，毛利率将接踵而来多年压力，这使得 IFS 的短期机遇昏暗。

修正之前对AMD周内单单业绩和前瞻机遇的分析，预计该Corporation 2023 年全年年收入将增高 -16% 至 536 亿美元。预计 2022 年以来增高速度停滞不前将主要特别是在举例来说时期的应用程序近似值销售（预计 PC 零售商效益接近最弱时的等奖项相当较容易）以及AMD Meteor Lake 的出货量将受益。DCAI 的销售不必要逐渐受益于再一在第一季度订货的 Emerald Rapids，随着 Sierra Forest 和 Granite Rapids 进入 2024 年另一款，预计搭车将更是加明显。

在成本方面，上述统计分析中都讨论的持续性增加阻力不必要限制AMD数量马达的利润扩张。彼此之间反，持续性实施的等奖项成本所需原先仍将是平衡AMD资本密集型代工该公司以及持续性的研发投资以满足从业者创意效益所造成的触发不堪重负的关键因素。

我们的基本论点价钱就此目标仍为 34 美元，这在很大程度上与该股举例来说的融资高水平彼此之间反，并可能反映了近几周特定从业者和Corporation的无法控制事态发展后投资者信心的减弱。

价钱就此目标是根据分析并结合前一节讨论的基本面统计分析，根据贴现现金流量法近似很多人出的。该统计分析论点 10.4% 的 WACC 符合AMD的资本构件和彼此之间对于加权国债无安全性上升的安全性情形，同时论点 3.5% 的永久增加率反映了该Corporation的长期机遇。

诚然，尽管基本上标准较差，AMDCorporation来年的一续作展现出还是很多人称许的，这说明了彼此之间对于 IDM 2.0 大获全胜原先，方面已步入正轨。然而，与资本密集型该公司彼此之间关的执行安全性始终存在。考虑到资本不堪重负加剧利润率机遇不相当稳定，预计该股较以外高水平的上涨空间受限制。

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